Het twaalfjarige weesmeisje Lissanda ontdekt dat haar magische krachten veel sterker zijn dan ze ooit had gedacht. Samen met de Vernalische cadet Valdemar probeert ze Armorië, waar hekserij verboden is, te ontvluchten.
Na hun hachelijke avonturen in Nederhaven hebben Lissanda en Valdemar het gezelschap gekregen van Yandra en de mysterieuze memolynx – een uiterst zeldzaam magisch diertje dat gedachten kan lezen en mensen en dieren kan manipuleren. Lissanda en haar vrienden moeten nu op zoek gaan naar Valdemars vermiste vader en naar de ruïnes van de stad van de Para Enterith, een mythisch volk van wijzen, waar het geheim zou liggen om een einde te maken aan de oorlog. Een geheim dat alleen maar ontcijferd kan worden met de hulp van een memolynx.
Maar de Armorische kapitein Braga en zijn soldaten zullen alles in het werk stellen om te verhinderen dat Lissanda en haar reisgenoten levend hun doel bereiken.